CRM para Preparadores de Impuestos en Dallas, TX

Tu mercado en tu ciudad

Declaraciones presentadas —

Dólares de EITC —

Residentes latinos —

Necesidades bilingües —

Principales oficinas por declaraciones presentadas

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Map Legend

Base market coverage

Top bilingual need

Top EITC dollars

Overlap of both signals

Obtén 100 contactos de negocios locales en tu mercado.

Una lista de prospectos lista para trabajar, creada para oficinas de impuestos que hacen outreach local. Incluye una mezcla de negocios de servicios que probablemente necesiten contabilidad, nómina, preparación de impuestos o soporte durante todo el año.

$20 for 100 negocios

Obtener la lista

Seguros, salones, barberías, construcción y más

Funciones de Conecta

Comunicación

Nunca vuelvas a perder un mensaje de un cliente

Mantén cada conversación en un solo lugar. Envía 1 a 1 o a una lista. Recibe alertas al instante. Comunícate con tu equipo en tiempo real.

SMS y correo: Todos los canales en una sola bandeja unificada
Notificaciones instantáneas: Alertas en tiempo real para mensajes urgentes
Colaboración del equipo: Notas internas y handoffs

CRM y datos

Convierte los datos de clientes en ingresos

Deja las hojas de cálculo y pásate a Conecta para darle a tus clientes una experiencia más fluida, rápida y profesional desde el primer día.

Solicitudes fiscales específicas: W-2, 1099, declaraciones y más
Segmentación inteligente: Clasifica contactos automáticamente por tipo de servicio
Seguimiento de ingresos: Pipeline y estado de pago de un vistazo

Portal del cliente

Dale a tus clientes un portal bilingüe seguro

Un portal bilingüe para mensajes, carga de documentos, firma electrónica y pagos. Los clientes ven tareas y estado, y pueden subir todo desde su teléfono. Después del servicio, reciben una solicitud automática de reseña en Google.

El portal del cliente sigue lineamientos del IRS y la FTC y cumple con documentación NIST IAL2
Carga de documentos y firmas desde el celular
Solicitudes automáticas de reseña en Google después del servicio

Marketing y crecimiento

Captura leads y convierte visitantes en clientes

Captura leads con formularios y landing pages. Crea secuencias automatizadas con un constructor visual de flujos, o envía campañas puntuales. Convierte visitantes en clientes durante todo el año.

Constructor visual drag-and-drop para campañas drip de varios pasos
Automatización disparada por eventos (nuevo lead, pago, cambio de estado)
Campañas de correo y SMS (envíos programados de una sola vez)

Reservas y agenda

Permite que tus clientes agenden con todo tu equipo en línea

Comparte una página pública de reservas y deja que los clientes agenden con cualquier miembro disponible del equipo. Los enlaces de Zoom se crean automáticamente, los recordatorios salen solos y cada cita se sincroniza con tu calendario.

Página pública de reservas — los clientes eligen servicio, miembro del equipo y horario
Enlaces de Zoom creados automáticamente al confirmar
Se sincroniza con Google Calendar y Outlook para cada miembro del equipo

Clientes de negocio

Mantén organizados a tus clientes de negocio en un solo lugar

Los clientes de negocio tienen necesidades distintas. Conecta le da a cada negocio su propio espacio — con información de contacto, documentos e historial dedicados — para que nada se mezcle con declaraciones personales.

Perfil de negocio dedicado separado de las declaraciones personales
Guarda documentos del negocio, EIN e historial de declaraciones
Vincula a los dueños del negocio con su expediente personal

Configuración de la oficina

Configura tu oficina a tu manera

Personaliza tu marca, tu equipo y tus conexiones en minutos. Agrega tu logo, define tus colores, invita a tu equipo y configura SMS y correo — todo desde un solo panel de ajustes.

Sube tu logo y define los colores de tu marca en toda la plataforma
Invita miembros ilimitados del equipo y gestiona sus roles
Configura tu remitente de SMS y tus ajustes de correo

Calendario compartido

Ve el horario completo de tu equipo de un vistazo

Un calendario compartido para toda tu oficina. Ve quién tiene citas, qué viene después y dónde hay disponibilidad — para que nada se duplique y nadie se quede fuera.

Vista de calendario para todo el equipo — ve todas las citas del personal en un solo lugar
Se sincroniza con Google Calendar y Outlook en tiempo real
Filtra por miembro del equipo o tipo de servicio para encontrar disponibilidad rápido

Firmas digitales

Obtén documentos firmados sin idas y vueltas

Envía cualquier documento a firma en segundos — en inglés o español. Los clientes firman desde su teléfono o computadora, y recibes una notificación en cuanto esté listo. Sin imprimir, sin escanear, sin perseguir a nadie.

Envía solicitudes de firma por SMS o correo en un clic
Experiencia de firma bilingüe — los clientes eligen inglés o español
Los documentos firmados se guardan automáticamente en el expediente del cliente

El CRM bilingüe que ayuda a las oficinas de impuestos a ganar más clientes en tu mercado