✅ Gestión de tareas
Optimiza las operaciones de tu despacho fiscal con un gestor de tareas potente. Asigna trabajo a tu equipo, sigue el progreso y automatiza flujos para que nada se escape.
Funciones de gestión de tareas
Creación y asignación
Crea tareas detalladas y asígnalas con fechas límite, prioridades e instrucciones específicas.
- Plantillas y categorías de tareas
- Asignación de nivel de prioridad
- Seguimiento de fechas límite
- Asignación a miembros del equipo
Automatización de flujos
Automatiza tareas rutinarias y crea flujos que se activen según acciones de clientes o calendarios fiscales.
- Creación automática de tareas
- Flujos condicionales
- Programaciones recurrentes
- Integración con contactos
Seguimiento del progreso
Monitorea tasas de finalización, productividad del equipo y cuellos de botella en tus operaciones fiscales.
- Actualizaciones de estado
- Paneles de progreso
- Métricas de desempeño
- Seguimiento de tasas de cierre
Notificaciones inteligentes
Mantente al día con recordatorios de fechas límite y alertas para tareas vencidas o próximas.
- Recordatorios de vencimientos
- Alertas por tareas retrasadas
- Sistema de notificación para el equipo
- Preferencias personalizadas
Cómo funciona la gestión de tareas
Crea y asigna tareas
Genera tareas para preparación de impuestos, seguimientos, recolección de documentos y otras actividades. Asigna responsables.
Configura automatización
Programa flujos automatizados que creen tareas según acciones del cliente, fechas fiscales o temporadas.
Sigue el progreso
Monitorea estados, actualiza avances y evalúa la productividad de tu equipo con paneles en tiempo real.
Optimiza los procesos
Analiza los datos de tareas para identificar cuellos de botella, mejorar eficiencia y optimizar tu operación.
Beneficios para tu despacho fiscal
⚡ Mayor eficiencia
Reduce la gestión manual y agiliza operaciones con flujos automatizados y asignaciones claras.
👥 Mejor coordinación
Asegura que todos conozcan sus responsabilidades con asignaciones y seguimiento de progreso.
📈 Productividad elevada
Evalúa el desempeño del equipo e identifica oportunidades para elevar la productividad general.
🎯 Servicio impecable
No pierdas plazos ni solicitudes de clientes con recordatorios y gestión sistemática.
¿Listo para optimizar tu gestión de tareas?
Transforma la forma en que administras tareas y flujos en tu despacho. Asigna, monitorea y automatiza con Conecta.
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