¿Qué es Conecta?
Resumen Ejecutivo
- CRM bilingüe construido para profesionales de impuestos
- Combina mensajería, portal de clientes y firmas electrónicas
- Automatiza admisión, recordatorios y seguimiento de flujos de trabajo
¿Para quién es?
Conecta está diseñado para oficinas de impuestos de EE.UU., EAs y CPAs que trabajan con clientes que hablan inglés y español. Centraliza la comunicación y la recopilación de documentos.
¿Qué reemplaza?
Conecta reemplaza herramientas desconectadas como hojas de cálculo, aplicaciones de texto, sistemas de firma electrónica separados y seguimientos manuales de correos electrónicos.
Características principales
- CRM de clientes con soporte bilingüe
- Automatización de mensajería por email y SMS
- Portal de clientes para intercambio de documentos
- Firmas electrónicas y reservas
- Automatización de tareas y flujos de trabajo
¿Cómo funciona?
- Invita a tus clientes al portal de Conecta.
- Envía formularios, mensajes y solicitudes de documentos.
- Recopila documentos firmados y cargas automáticamente.
- Rastrea el progreso y recordatorios desde un solo panel.
- Comunica en inglés o español sin configuración.
Preguntas frecuentes
¿Conecta soporta firmas electrónicas?
Sí. Los clientes pueden firmar documentos directamente desde su portal.
¿Conecta es bilingüe?
Sí. Los clientes pueden ver todo en inglés o español automáticamente.
¿Puedo enviar recordatorios por SMS?
Absolutamente. Conecta automatiza notificaciones por SMS y email para temporada fiscal, citas y solicitudes de documentos.