📚 Centro de Ayuda
Obtén ayuda con Conecta - la plataforma CRM bilingüe diseñada específicamente para profesionales de impuestos
¿Qué es Conecta?
Conecta es una plataforma de crecimiento impulsada por IA que ayuda a los profesionales de impuestos a comunicarse con los clientes usando una plataforma bilingüe. Administra SMS, WhatsApp, Correo electrónico, Portal de Clientes, Tareas y asistente de IA todo en un solo lugar. Ver todas las características o leer nuestras últimas ideas.
Características Principales:
- 📱 Panel y Gestión de Contactos - Centro central para administrar contactos y ver métricas de negocio
- 💬 Bandeja de Entrada y Mensajería - Envía SMS, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en un solo lugar
- ✅ Gestión de Tareas - Sistema completo de tareas con asignación y seguimiento
- 🔄 Flujos de Trabajo y Automatización - Automatiza seguimientos y procesos de clientes
- 👥 Chat de Equipo - Sistema de mensajería interna para tu equipo
- 🔐 Portal de Clientes - Cargas de documentos seguras y comunicación con clientes
🚀 Comenzando con Conecta
¿Nuevo en Conecta? Aquí te mostramos cómo comenzar rápidamente:
Regístrate
Crea tu cuenta
Agrega Contacto
Importa tu primer cliente
Envía Mensaje
Prueba la comunicación
Configura Flujo de Trabajo
Automatiza procesos
Agrega Tu Primer Contacto
Comienza agregando un contacto a tu base de datos
- Ve a tu Panel
- Haz clic en el botón 'Agregar Contacto'
- Completa los detalles del contacto
- Guarda el contacto
Envía Tu Primer Mensaje
Prueba el sistema de mensajería
- Ve a Bandeja de Entrada
- Selecciona un contacto
- Haz clic en 'Enviar SMS' o 'Enviar Correo'
- Redacta y envía tu mensaje
Configura Tu Primer Flujo de Trabajo
Automatiza tu proceso de seguimiento
- Ve a Flujos de Trabajo
- Haz clic en 'Crear Flujo de Trabajo'
- Configura un disparador (ej., nuevo contacto agregado)
- Agrega acciones (ej., enviar correo de bienvenida)
Invita Miembros del Equipo
Involucra a tu equipo
- Ve a Configuración
- Haz clic en 'Miembros del Equipo'
- Haz clic en 'Invitar Miembro del Equipo'
- Ingresa el correo y asigna un rol
📖 Artículos de Ayuda Disponibles
Guías completas para características específicas:
Comprensión de Roles y Permisos
Aprende sobre los diferentes roles en Conecta y qué puede hacer cada uno. Entiende cómo funcionan los permisos y cómo ver tu nivel de acceso.
Guía de Gestión de Plantillas
Aprende cómo navegar, subir, organizar y usar plantillas de documentos. Crea plantillas personalizadas para las necesidades de tu negocio.
Guía del Sistema de Solicitud de Documentos
Crea, envía y rastrea solicitudes profesionales de documentos. Automatiza la recopilación de documentos de los clientes.
Guía de Gestión de Carpetas
Organiza contactos en grupos lógicos con carpetas. Crea estructuras de carpetas personalizadas para una mejor organización.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Cómo comienzo con Conecta?
Regístrate para una cuenta, agrega tu primer contacto y comienza a enviar mensajes. Sigue nuestra guía de inicio en 4 pasos arriba.
¿Conecta es bilingüe?
¡Sí! Conecta admite inglés y español, lo que lo hace perfecto para profesionales de impuestos que atienden a comunidades hispanas.
¿Puedo importar mis contactos existentes?
¡Absolutamente! Puedes importar contactos desde archivos CSV y otros sistemas para comenzar rápidamente.
¿Qué tipos de mensajes puedo enviar?
Conecta admite mensajería SMS, correo electrónico y WhatsApp, todo desde una bandeja de entrada unificada.
¿Mis datos están seguros?
Sí, utilizamos seguridad de nivel empresarial con autenticación de Firebase, cifrado de AWS y cumplimos con la Publicación 4557 del IRS.
¿Mi equipo puede colaborar en Conecta?
¡Sí! Invita a miembros del equipo con diferentes roles y permisos, y usa el chat interno del equipo para colaborar.
¿Listo para Comenzar?
Únete a profesionales de impuestos que ya están usando Conecta para agilizar su comunicación con clientes y hacer crecer su negocio.