Gestión de Contactos
Organiza y gestiona los contactos de tu práctica fiscal con el potente sistema CRM bilingüe de Conecta. Mantén un seguimiento de clientes, leads y prospectos todo en un solo lugar.
Organización de Clientes y Leads
Separa tus contactos en clientes (clientes pagadores) y leads (prospectos) con filtrado y categorización fáciles.
- Clasificación de tipo de contacto (cliente/lead)
- Búsqueda y filtrado avanzados
- Campos de contacto personalizados
- Capacidades de importación/exportación masiva
Etiquetado y Categorías de Contactos
Organiza contactos con etiquetas y categorías personalizadas para segmentar fácilmente tu práctica para comunicaciones dirigidas.
- Etiquetas y etiquetas personalizadas
- Organización por año fiscal
- Categorización por tipo de servicio
- Asignación de nivel de prioridad
Análisis de Contactos
Rastrea el compromiso de contactos, tasas de conversión y crecimiento de la práctica con análisis y reportes integrados.
- Rastreo de conversión de leads
- Métricas de retención de clientes
- Ingresos por cliente
- Análisis de tendencias de crecimiento
Integración y Automatización
Conecta contactos con tareas, flujos de trabajo y comunicaciones para una gestión de práctica sin problemas.
- Asignación de tareas a contactos
- Disparadores de flujos de trabajo automatizados
- Rastreo de historial de comunicaciones
- Integración de gestión de documentos
Cómo Funciona la Gestión de Contactos
Importa Tus Contactos
Importa listas de clientes existentes desde Excel, CSV u otros sistemas CRM. Conecta organiza y categoriza automáticamente tus contactos.
Organiza y Etiqueta
Usa etiquetas, categorías y campos personalizados para organizar contactos por tipo de servicio, año fiscal, nivel de prioridad o cualquier criterio que elijas.
Rastrea Interacciones
Registra todas las comunicaciones con clientes, intercambios de documentos e historial de servicios en un registro de contacto centralizado.
Automatiza Flujos de Trabajo
Configura flujos de trabajo automatizados que se activan basados en acciones de contacto, asegurando que no se pierda ningún seguimiento.
Beneficios para Tu Práctica Fiscal
Mejores Relaciones con Clientes
Mantén registros detallados de todas las interacciones con clientes e historial de servicios para proporcionar un servicio personalizado y profesional.
Ingresos Aumentados
Convierte más leads en clientes e incrementa los ingresos por cliente con gestión organizada de contactos y automatización de seguimientos.
Ahorro de Tiempo
Reduce el tiempo gastado buscando información de clientes con registros de contactos organizados y funcionalidad de búsqueda rápida.
Crecimiento Escalable
Gestiona fácilmente bases de clientes en crecimiento con flujos de trabajo automatizados y organización sistemática de contactos.
¿Listo para Transformar Tu Gestión de Contactos?
Comienza a organizar los contactos de tu práctica fiscal con el potente sistema CRM de Conecta. Importa tus contactos existentes y ve la diferencia inmediatamente.