Portal de Clientes
Portal de clientes seguro para profesionales fiscales. Permite a los clientes subir documentos, ver el estado y comunicarse de forma segura con tu práctica.
Subida de Documentos
Los clientes pueden subir de forma segura documentos fiscales, recibos y otros documentos requeridos directamente a tu práctica.
- Subida de archivos segura con encriptación
- Soporte para múltiples formatos de archivo
- Organización automática por año fiscal
- Rastreo de progreso y notificaciones
Mensajería Segura
Comunicación bidireccional entre tú y tus clientes con mensajería encriptada y compartición de archivos.
- Sistema de mensajería encriptada
- Capacidades de compartición de archivos
- Historial de mensajes y rastreo
- Diseño responsive para móviles
Rastreo de Estado
Los clientes pueden ver el estado de la preparación de su declaración de impuestos y recibir actualizaciones en tiempo real.
- Actualizaciones de estado en tiempo real
- Rastreo de progreso
- Fechas de finalización estimadas
- Sistema de notificaciones
Seguridad y Cumplimiento
Seguridad de grado empresarial con cumplimiento de la Publicación 4557 del IRS para salvaguardar los datos de los contribuyentes.
- Encriptación AES-256
- Estándares de cumplimiento del IRS
- Autenticación segura
- Registro de auditoría
Cómo Funciona
Invita a Tus Clientes
Envía invitaciones seguras al portal a tus clientes vía email o SMS con sus credenciales de acceso únicas.
Inicio de Sesión y Subida del Cliente
Los clientes inician sesión de forma segura y suben sus documentos fiscales usando nuestra interfaz intuitiva y amigable para móviles.
Comunicación Segura
Comunícate con los clientes a través de mensajería encriptada, comparte actualizaciones y solicita documentos adicionales.
Actualizaciones de Estado
Los clientes reciben actualizaciones en tiempo real sobre el estado de su declaración de impuestos y pueden rastrear el progreso durante todo el proceso.
Beneficios para Tu Práctica
Eficiencia Mejorada
Reduce el tiempo gastado en recolección de documentos y comunicación con clientes hasta un 70%.
Seguridad Mejorada
Cumple con los requisitos de seguridad del IRS con encriptación de grado empresarial y estándares de cumplimiento.
Mejor Experiencia del Cliente
Proporciona a los clientes un portal moderno y seguro para compartición de documentos y comunicación.
Acceso Móvil
Los clientes pueden acceder al portal desde cualquier dispositivo, haciendo que la subida de documentos sea conveniente y fácil.
¿Listo para Comenzar?
Transforma la experiencia de tus clientes con el portal de clientes seguro de Conecta. Simplifica la recolección de documentos y mejora la comunicación con los clientes.